10亿美元砸向美团点评,腾讯那么着急干嘛?

《华尔街日报》昨日晚间爆出了一个重磅消息,腾讯即将完成对美团与大众点评合并后成立的新公司的10亿美元的投资,新公司估值约为200亿美元。如果此次10亿美元投资消息属实,这将成为腾讯对初创公司投资中最大的交易之一。

携去联姻的催化

2014年4月,携程以2亿美元投资同程,后又在2015年5月出资约4亿美元,持有艺龙37.6%的股权,而同程与艺龙背后的一大股东是腾讯。可以说,腾讯本应该和携程走的非常近,但对携程来说,去哪儿才是能够帮助自身壮大最有效的土壤,更何况作为搜索引擎的百度能够帮助携程获得更多的流量。

腾讯一直对千亿元级别的酒店旅游市场望眼欲穿,早前对同程和艺龙两家公司的投资,以及开放微信旅游入口,这一切都表明腾讯不甘心眼睁睁看着这个巨大的市场专属于百度和阿里巴巴。而随着携程、去哪儿、百度三家公司最终走到一起,而腾讯只能被迫无奈出局。

美团和大众点评在在线旅游市场的份额虽然比不上携程和去哪儿,但他们凭借团购的低价模式,确实获得了不小的市场份额。此次10亿美元战略入股美团和大众点评,可以说成为腾讯在线旅游布局的为数不多的机会。

阿里的出局无奈

早在美团还专注团购业务时,阿里巴巴就已经参股,然而双方之间始终没有看到任何紧密的合作。随着阿里巴巴支付宝上线新口碑,美团和阿里巴巴之间甚至产生了直接的竞争关系。而团购市场另一个重要参与者大众点评则一直和微信走的非常近,在获得腾讯投资后直接获得了最珍贵的微信入口。

当美团和大众点评合并时,当时我就有过判断,其实这次的合并象征着阿里巴巴的出局。阿里巴巴和腾讯的股份比例相当接近,但如果美团需要拥抱阿里巴巴,完全可以选择和口碑进行合并,而不需要多此一举的选择大众点评。随着腾讯10亿美元战略投资新美大,腾讯在新公司中的股份势必会大幅增加,阿里巴巴如果不选择跟进,这基本直接意味着这家公司的出局。

阿里巴巴的出局显得过于无奈,无论是美团和大众点评都因为阿里巴巴大力发展口碑,而把阿里巴巴当成是最为直接的竞争对手。而从过去阿里巴巴的投资风格来看,这家公司在进行战略投资时,都会先进行部分股份购买,然后直接让被投资公司完全成为阿里生态圈的一部分。显然,无论是张涛还是王兴都无法接受这样的结局。

反观腾讯。随着马化腾思路的转变,腾讯近几年要做平台的思路已经越来越明晰,腾讯则是把自身的资源反哺给合作者后,一起做大做强,这正是新美大所需要的。阿里巴巴的出局其实显得过于无奈,虽然其在资金流、信息流、人流甚至物流方面的经验积累远超过美团和大众点评,而伴随着腾讯的入局之后,口碑的未来无疑蒙上了一层阴影。

腾讯的入局悲哀

“BAT三大巨头里面,唯一和美团大众点评不直接竞争的是腾讯,而腾讯的微信支付是唯一可以对抗支付宝线下支付的利器。”这其实和美团点评拥抱腾讯的重要原因,但这背后其实也是腾讯自身没办法完善O2O布局的悲哀。

对腾讯来说,O2O是一块巨大的蛋糕,但无论是腾讯的微生活,还是早期的高朋都彻底宣告失败。虽然腾讯拥有最为强大的入口,但其并不能很好的发挥微信的能量。早前投资大众点评、58同城,其实某种程度上也是腾讯自身没办法在O2O市场有所建树的无奈之举。

其实早前腾讯入股大众点评时,张涛就曾说过这样一段话,“对于弱社交产品大众点评来说,腾讯的社交链能够帮助其构建中国最大的O2O生态圈,而对缺乏线下数据的腾讯而言,与大众点评合作则能够丰富其在本地生活领域的使用场景,从而提升腾讯用户的体验、增强用户的粘性。还有就是微信的移动支付系统能够产生交易闭环,它的账号系统是其中的关键,纯粹的支付是工具性的,价值并不大,所以更加看好微信支付。”

然而大众点评在被腾讯投资获得微信入口的这段时间里,大众点评并没有像腾讯平台上的那些游戏公司一样一飞冲天,反而和美团之间的距离越拉越大,并不断被咄咄逼人的百度糯米强势赶超。所幸后来推出了“闪惠”这样一个完全不同于传统团购的新模式,但这却成为后来美团和大众点评合并的导火索。

腾讯入局其实本质上是恐慌失去O2O市场的悲哀。在O2O成为BAT三巨头的战略之后,三方都在这个市场进行了广泛的布局。百度拥有百度地图、百度糯米、手机百度等入口,以及刚刚拥抱百度系的携程;而阿里巴巴则拥有支付宝、新口碑;唯有腾讯在这方面有所缺失。

我们知道虽然腾讯投资了大众点评以及58同城,但这两家公司和腾讯之间走的并不算太近。在新美大成立之后,腾讯对大众点评的影响力某种程度上,因为阿里巴巴的平衡作用反而变小了。腾讯需要在O2O市场拥有一把强有力的武器,新美大则是市场上唯一的选择。

新美大还有机会吗?

此前由于携程和去哪儿长期进行价格战,无法抽身拓展新的业务,巨大的旅游市场蛋糕让美团和大众点评钻了空子。但随着两家公司的合并,再加上携程之前控股的艺龙,毫无疑问,三者合并之后在整个行业直接处在了统治地位。

而在这起合并中最重要的参与者百度,则可以腾出手来集中力量在团购市场发力。有了新携程的鼎力支持,百度糯米在酒店、旅游等市场瞬间拥有了统治性的地位,控制了OTA 70%以上的市场份额,这将能够极大的促进百度糯米的发展,可以说糯米在OTA业务上的起步已经遥遥领先美团与大众点评,酒店旅游市场属于美团和大众点评的机会无疑正在丧失。

腾讯的入局本质上对在线旅游市场格局起不到任何的作用,其自身也相对缺乏在线旅游基因,能给新美大带来的恐怕某种程度上只有资金。无论是美团还是大众点评,团购出身的他们唯一擅长的就是通过超低的价格吸引大量对价格敏感的消费者,让平台和商家实现双输。而在线旅游市场,根本就不是只是在中低端经济型酒店稍有建树的美团短时间内通过烧钱就可以完成超越的。当然有了足够资金的新美大,或许将会一改早前的团购打法,但变与不变,目前仍然有一座大山需要翻过。

作者:俊世太保




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